李婉 刘澎
摘 要：近年来，我国对外工程承包业务发展迅速，国际市场竞争力稳步提升。经历快速发展后，面对全球疫情、国际贸易保护等外部压力，我国冶金工程技术企业要实现进一步质的提升面临挑战。文章重点选取5家国际一流冶金工程技术承包商，通过对企业战略、业务模式、技术创新、管控模式等方面进行对标，探索中国冶金工程技术企業的发展策略，为打造一流工程技术公司提供借鉴。
关键词：冶金工程；
对标分析；
工程总承包
中图分类号：F272文献标识码：A 文章编号：1005-6432（2023）18-0000-00
1 中国冶金工程技术企业发展现状
近年来，钢铁行业持续深化供给侧结构性改革，随着钢厂搬迁、产能置换等结构性红利逐步消退，行业内兼并重组步伐加快，冶金建设市场逐渐由增量向存量转变，新建绿地钢铁市场机会大幅减少，冶金工程建设和运营服务面临更大竞争压力。“双碳”政策倒逼钢铁企业不断进行结构性技术改造，低碳技术革新、节能减排、智能制造等成为钢铁企业的重点发展方向，这对冶金工程承包行业的技术创新和服务创新提出更高要求。同时，尽管近年我国对外工程承包业务发展迅速，但受新冠疫情影响，我国对外承包工程业务完成营业额下降，海外营业收入占比相较国外一流冶金工程承包商相比仍存在较大差距。面对压力和挑战，本文通过与奥钢联、西马克、达涅利等国际一流企业对标分析，研究并提出我国冶金工程技术承包商发展对策，为进一步打造一流工程技术企业提供借鉴。
2 对标标的确立
选取行业头部企业奥钢联、西马克、达涅利、兰万灵、赫氏作为对标标的。这五家对标企业根据业务特点可以划分为两类。一类以奥钢联、西马克和达涅利为代表，服务全球钢铁业，提供冶金装备及相关产品、工艺技术、自动化、交钥匙服务的供应商。这三家企业是全球冶金设备设计和制造三巨头，掌握着全球最先进的冶金工艺技术。另一类以兰万灵和赫氏为代表，在多元领域从事工业工程服务。除了优势业务冶金工程承包外，还广泛涉足能源、航空、交通、基础设施等多个领域。收入构成上，政府特许经营权投资的基础设施建设项目占有重要比重。
3 国际一流冶金工程技术公司对标分析
3.1战略维度对标
从对标企业发展战略上看，可持续、绿色、低碳、智慧是战略关键词，突出强调科技创新和先进技术的重要性。兰万灵、达涅利将战略愿景和宗旨定义为建设人类可持续未来，将企业使命与人类命运相连。奥钢联、西马克、达涅利提出“全球冶金行业领先”“为行业提供可持续的解决方案”概念，将“低碳冶金”“数字化”作为战略发展方向，明确提出在氢冶金、DRI低碳冶金技术方面深耕，发展工业物联网，加快数字化转型，实现人员、数据和技术互联。西马克战略提出的“学习型工厂”概念，以大量工程案例诠释了冶金行业的未来，数字化赋予工业生产智慧化能力，将效率提升、成本压降、生产力提高注入数字化精准把控。
相较对标企业，我国冶金工程公司起步较晚，中小工程公司长期处于以施工管理为主的发展阶段。主要采取专业化战略模式，在自身技术、产品优势领域内聚焦冶金专业领域的工程建设。目前，国内具备全流程服务能力的冶金工程承包商较少，发展战略上更强调打造全流程专业技术服务能力。伴随国家“双碳”和工业智慧制造战略推进，国内冶金工程承包企业正逐步将战略转向绿色低碳、数字化、国际化能力建设。
3.2业务维度对标
作为全球冶金行业发展的标杆，奥钢联、西马克、达涅利深耕冶金工业，业务覆盖钢铁生产工艺全流程，为用户在冶金工艺链方面的各项需求提供解决方案。由冶金工程领域不断发展延伸至多元行业工程服务的兰万灵和赫氏则有所不同，兰万灵收入由工业工程服务业务和公共服务的基础设施特许经营权投资两部分组成，其中工业工程服务业务收入占比62%，基础设施服务等占比38%，主要市场在美洲、欧洲。赫氏公司业务中最突出、经验最丰富的是有色金属及冶金领域的工程咨询设计，立足优势产业，赫氏通过并购整合不断将业务多元化延伸，如，通过与Lindsay Dynan 整合，成功提升澳大利亚大型基础设施项目承建竞争力，实现向铁路、隧道、航空和港口等扩展，以特许经营权投资实现盈利提升。
对标公司呈现以下业务特征：一是海外收入比例高。平均海外收入占比达66%。兰万灵、赫氏通过实施海外并购，获取更多营业额，实现多元化战略延伸。二是主营业务优势明显。各家公司都有各自侧重的主营业务，在主营业务根基强健的基础上逐步延伸向相关多元行业。三是国际业务分布重点突出。从对标公司在全球的业务分布来看，亚太、欧洲和北美地区包揽了国际工程主要份额，国际业务集中于这三个成熟市场，海外组织机构健全。四是运营模式创新。为了追求更高利润相继进入建筑运营领域并提供“一站式”服务，兰万灵、赫氏涉足BOT项目融资领域，通过“建设+特许经营”方式为业主提供融资，进一步扩展了工程服务市场。从事政府特许经营（BOT）也是美国ENR TOP 250排名的国际知名工程承包商的共有特点。
相较对标企业，我国企业海外市场大多集中于“一带一路”沿线国家，且从近五年平均业绩来看，国内市场份额占比远高于海外市场份额，尽管个别年份在海外市场取得了可喜成绩，但尚局限在发展中国家市场。这主要由于我国的设计与制造标准与国外通用标准互不相通，对欧、美、日等发达国家工程技术标准的了解不够深入，在工程技术、项目管理、当地法律法规方面不能适应国际承包工程技术环境的要求。此外，承揽的海外项目大多处于产业链低端，BOT、PPP 等高附加值业务模式运作项目较少，特许经营业务尚未形成规模。
3.3科研维度对标
对标企业无一不是将低碳和数字化作为重点，加大研发投入和技术培育。在低碳冶金领域，奥钢联制定Greentec钢铁生产脱碳计划，培育H2FUTURE（以工业规模生产的绿氢替代化石燃料）、SuSteel（可持续钢）和Hyfor（氢基粉矿还原技术）、天然气热解技术、地下太阳能存储等四项低碳技术。西马克提出零排碳钢铁生产最佳解决方案——Midrex直接还原铁和高温电解 （HTE）制氢技术。由氢气主导的直接还原工艺逐步替代氧气炼钢的传统高炉路线。HTE技术实现从物流、材料输入到能源供应的整个价值链脱碳。达涅利投资建设“DANIELI MIDA混合能源短流程钢厂”项目，采用ENERGIRON技术生产优质钢材，生产成本和总体排放较传统工艺大幅降低，在行业降碳方面有着重要示范效应。
在数字化领域，西马克利用数据技术打造了世界上第一家学习型钢厂Big River Steel，学习型钢厂以SMS Data Factory 作为基础工具，全面获取和分析工厂数据，有效预测资产健康、产品质量，优化生产计划和能源管理，将“学习型”工厂变为现实。奥钢联投资建设工业物联网，结合钢铁生产场景开发智能应用平台，实现所有设备相互交互。达涅利专注于智能机器人和智能废钢检测系统应用研究。与建龙集团共同组建合资公司达涅利同创信息科技（北京）有限公司，在智能制造和机器人等业务领域为中国市场提供先进产品和服务。
相较对标企业，我国工程承包企业低碳技术和数字化研发尚在起步阶段，研发投入相对较小。近年在国家双碳战略引领下，中国宝武、中钢国际等相关工程技术企业加大低碳冶金技术研发投入和工程化实践，积极开展国家低碳冶金示范工程，在高炉低碳化、氢冶金技术领域开展大量研究，逐渐从传统冶金工程跟踪向低碳冶金领域拓展，并以数字化赋能低碳技术，实现更大降耗降本。
3.4管理维度对标
在企业组织架构上，大型工程公司总部大都采用事业部制的组织形式，管理层次少，管理模式趋于扁平化。奥钢联内部组织设有钢铁事业部、高性能金属事业部、金属工程事业部、金属成型事业部等四个事业部。西马克结合冶金工艺流程设置炼钢与连铸事业部、热/冷/铝轧机事业部、带钢处理线事业部、工业炉技术销售事业部等。兰万灵总部按照行业进行划分，各部门下按区域及行业联接着若干个子公司和关联公司，各子公司的业务形成地域上或业务上的独立经营，没有交叉和重叠。
与前述国际顶尖工程公司事业部运营模式比较，中国先进冶金工程公司在组织结构上大部分采用非事业部制，这些企业大多数由计划经济下的政府行政管理体制转化为市场竞争主体，管理上存在管理层级多、审批链条长等特点，重大投融资、改制重组、薪酬考核等事项需经国资委审批，市场化管理程度不及国外一流工程承包商。
3.5工程项目管理维度对标
在工程与项目管理方式上，国际一流工程公司一类拥有自己的施工队伍，一类没有自己的施工队伍。如兰万灵没有自己的施工队伍，但其以卓越的施工管理能力著称，自行完成设计和采购并进行施工管理，公司以设计人员和工程技术人员为主体。在技术管理手段上，一流工程公司不仅有良好的项目管理体制和机制，还都有先进的项目管理技术和手段作支撑，拥有集成化的项目控制系统。如，兰万灵采用PM+PROJECT MANAGEMENT SYSTEM集成化项目管理系统，实现包括人工时管理、计划与进度控制、费用估算、费用控制、设计管理、采购、施工管理等一体化管控，涵盖项目全方位的集成化项目管理。
我国企业在项目管理上普遍缺乏程序化、信息化、数字化的高质量的项目管理手段，在项目实施阶段难免出现施工方法、施工进度以及主要资源配置与投标方案脱钩的现象。与世界一流承包商相比，项目实施阶段的项目管理和风险管控手段仍需完善。
4 中国冶金工程承包企业核心竞争力提升策略
中国钢铁行业进入“化解产能过剩”和“转型升级”破立并举的深度调整期，国家深入推进钢铁去产能工作，加快推动行业兼并重组、智能化绿色化改造，创新节能低碳新工艺，促进全产业链向高层次跃升。这些变化与挑战，需要顺应国家供给侧结构性改革、化解过剩产能、加快落实双碳的趋势，在战略上以国际化、绿色化、数字化为发展方向，不断在价值创造维度和价值管理维度提升核心竞争力。
4.1从价值创造维度提升核心竞争力的策略
4.1.1加大低碳冶金和数智化技术研发投入，提升工程服务技术附加值
聚焦低碳技术研发，提升工程服务技术附加值。未来高炉富氢、短流程炼钢和氢基直接还原铁等将成为钢企减碳的重要工艺，金属化微波烧结，炉顶煤气循环技术，CO2分离、储存、资源化利用技术，以及清洁能源发电制氢技术等低碳技术将得到快速发展。冶金工程技术企业应围绕低碳技术趋势加大研发投入，建立适应国内冶金行业低碳转型的工程技术体系。在带式焙烧机、长材轧制、大型焦炉、高端铁合金等长流程低碳冶金业务领域，以市场为导向实施“精准研发”，聚焦开发优势领域高效智能环保工艺、设备技术。围绕钢铁工业绿色低碳、清洁冶金、节能环保发展新趋势，提升全产业链、全方位的低碳业务综合服务能力。
以“数字化”为导向，提升智慧化服务能力。围绕高效安全的智慧钢厂建设，提升数字化设计的深度与广度，提高工厂设计品质与技术能力；
对接数字化设计和管理系统，推进工程数字化设计交付平台建设、工艺智慧化开发、设备智能化监控，打造钢厂客户需要的智慧化工程产品，助力工厂智慧运营；
推动绿色技术、数字技术融合研究，以数字化转型赋能绿色技术升级。
4.1.2探索运营模式升级，创造新的增长方式
探索向投建营一体化运营模式转型。逐步向BT、BOT等高端市场和高附加值领域发展，由传统的投标拿项目向带资承揽项目、提供“一站式”服务转变，实现产业链向高端领域、高附加值领域延伸。要适应BT、BOT、PPP 等工程承包模式，必须提高公司融资能力和资金管理能力。保持和银行等金融机构良好的合作关系，加大资本市场获取低成本資金的融资运作，充分利用创新金融工具，提升对项目全生命周期的风险管控能力。
4.2从价值管理维度提升核心竞争力的策略
4.2.1实施业务重组与资源整合，扩大市场规模
围绕战略发展需要，实施产业链战略资源整合，打造高技术集成、低成本的国际化供应链体系。借鉴兰万灵、赫氏等经验，通过采取产业链上的纵向并购，以及不同领域的综合并购等方式，整合市场资源，引进其他国家优秀的工程管理经验，快速进入目标国家，扩大业务领域，进一步推进全球化扩张。
4.2.2推进合作共赢，提高海外竞争优势
逐步健全公司销售网络和专有供应商渠道，完善海外属地化采购，建立区域性供应链中心，提高成本竞争优势。夯实公“一带一路”区域市场优势，结合不同国家经济发展水平及发展阶段对产业需求的特性，发挥国家产业和资源的互补性，服务国内产能转移和产业“走出去”。顺应经济全球化，加强与一流工程承包商合作，建立长期战略联盟。以联合体、项目公司模式运作进行海外项目竞标，发挥优势互补，降低“走出去”风险。
4.2.3持续健全风控体系，提升内部管控能力
借鉴国际一流承包商在项目风险识别和管理上的经验，建立健全项目信息化管控系统，构建贯穿业务全流程的管理与控制体系，将资金管控延伸到项目各执行环节，降低成本，控制项目运作风险。将BIM技术与项目管理相结合，创新项目管理模式，提高工程建设和管理全过程效率。健全风控管理体系建设，建设重大风险监测管理平台，强化风险预警机制。
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